根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《中國(guó)智能門(mén)鎖零售市場(chǎng)月度追蹤(China Smart Lock Retail Market Monthly Tracker)》數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中國(guó)智能門(mén)鎖市場(chǎng)全渠道銷(xiāo)量為893萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)5.9%。

中國(guó)智能門(mén)鎖市場(chǎng)雖然仍保持著增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，但增速有所回落。從宏觀環(huán)境看，上半年整體社會(huì)經(jīng)濟(jì)處于弱復(fù)蘇狀態(tài)，消費(fèi)者對(duì)旅游、餐飲等服務(wù)型需求表現(xiàn)較為強(qiáng)勁，而對(duì)非剛需的產(chǎn)品需求有所減弱。

洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為，上半年中國(guó)智能門(mén)鎖市場(chǎng)的兩大關(guān)鍵詞為分化與變革。

渠道分化：傳統(tǒng)渠道乏力，新興渠道展現(xiàn)活力從整體渠道結(jié)構(gòu)來(lái)看，2023年上半年，B端市場(chǎng)占比約為52.7%，較去年同期下降2.8個(gè)百分點(diǎn);C端市場(chǎng)占比則達(dá)到38.1%;運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)占比為9.2%。

2023H1 中國(guó)智能門(mén)鎖市場(chǎng)渠道結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)推總數(shù)據(jù)，單位：%

傳統(tǒng)渠道增長(zhǎng)乏力。B端市場(chǎng)整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，由于房地產(chǎn)市場(chǎng)的低迷，對(duì)智能門(mén)鎖市場(chǎng)的拉力不足，因而房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)顯著下降;但是，我國(guó)住宅建設(shè)仍有需求，吸引品牌商渠道下沉，因而2023年上半年門(mén)配市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)超10%。

C端市場(chǎng)，伴隨著電商紅利消失，消費(fèi)動(dòng)力不足，傳統(tǒng)電商呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《中國(guó)智能門(mén)鎖線上零售市場(chǎng)月度追蹤》報(bào)告，2023年上半年，中國(guó)智能門(mén)鎖線上傳統(tǒng)零售市場(chǎng)(不含拼抖快等新興電商)銷(xiāo)量為186萬(wàn)套，同比下降2.7%;銷(xiāo)額為21.7億元，同比下降13.2%;均價(jià)為1167元，比去年同期下降142元。

2021-2023H1 中國(guó)智能門(mén)鎖線上傳統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：萬(wàn)套，億元

新興渠道展現(xiàn)活力。智能門(mén)鎖在直播電商、O2O及社群電商快速發(fā)展，上半年較同期增長(zhǎng)率超35%，為智能門(mén)鎖行業(yè)帶來(lái)增量。

同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)從2022年下半年開(kāi)始發(fā)力，在智能門(mén)鎖市場(chǎng)的活力逐步釋放，通過(guò)“產(chǎn)品+品牌+運(yùn)營(yíng)商”打造智能門(mén)鎖“芯片+AI+云”的商業(yè)模式。2023年上半年，運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)出貨量超80萬(wàn)套。

價(jià)格分化：低價(jià)格和高品質(zhì)雙線增長(zhǎng)

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，1000元以下、3500元以上兩個(gè)價(jià)位段增長(zhǎng)最為明顯。

1000元以下為智能門(mén)鎖線上市場(chǎng)的主流價(jià)格段，2023年上半年的市場(chǎng)份額達(dá)到55.8%，中小品牌為快速搶占市場(chǎng)，主推千元以下產(chǎn)品，再加上企業(yè)對(duì)促銷(xiāo)、直播資源的投入增加，帶動(dòng)1000元以下價(jià)位段銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)17.8%。2023H1 中國(guó)智能門(mén)鎖線上市場(chǎng)分價(jià)格段銷(xiāo)量變化。

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%

隨著安全意識(shí)的增強(qiáng)，消費(fèi)者更愿意為安全的產(chǎn)品支付更高的價(jià)格，因而帶動(dòng)高端市場(chǎng)增長(zhǎng)，其中3500元價(jià)格段銷(xiāo)量增長(zhǎng)最為明顯，同比增長(zhǎng)了91.7%。

細(xì)分品牌看，德施曼在高端市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，其中在2000-2999元、3500元兩個(gè)價(jià)格段銷(xiāo)量份額最高，均超過(guò)45%，帶動(dòng)了高端市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

2023H1 中國(guó)智能門(mén)鎖線上市場(chǎng)高價(jià)位段品牌銷(xiāo)售份額

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%

品牌變革：頭部品牌穩(wěn)固，跨界品牌小品牌破局

頭部品牌格局穩(wěn)固。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，小米、德施曼、凱迪仕穩(wěn)居前三。其中，小米的線上銷(xiāo)量份額達(dá)到21.8%，增長(zhǎng)2.9個(gè)百分點(diǎn)，排名第一。

德施曼位居第二，由于重點(diǎn)布局高端市場(chǎng)，銷(xiāo)額占有率正在逼近小米。其通過(guò)入駐抖音、拼多多，以及與運(yùn)營(yíng)商深度合作，快速占領(lǐng)新興渠道，走向多元化發(fā)展;產(chǎn)品方面，推出虹膜識(shí)別鎖和微信音視頻通話功能，引領(lǐng)產(chǎn)品向上升級(jí)。

凱迪仕排在第三，線上銷(xiāo)量份額同比下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。2023年，凱迪仕側(cè)重線下市場(chǎng)，通過(guò)體育賽事?tīng)I(yíng)銷(xiāo)，位居線下市場(chǎng)TOP榜單第一。

跨界品牌、小品牌、雜牌等正在打破格局。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，線上在售品牌數(shù)為348家，新進(jìn)入品牌數(shù)量占線上在售品牌數(shù)的18.7%。參與者的增多不僅攪動(dòng)原有的穩(wěn)定格局，同時(shí)給頭部品牌造成了一定的沖擊，集中度呈現(xiàn)下降。2023年上半年智能門(mén)鎖線上市場(chǎng)TOP4品牌份額(CR4)同比下降3.1個(gè)百分點(diǎn)。

近年來(lái)，包括海爾、華為、立林等的家電、手機(jī)、安防品牌陸續(xù)進(jìn)入到了智能門(mén)鎖行業(yè)。對(duì)比2022年上半年和2023年上半年，海爾躍居銷(xiāo)量榜前十，華為升至銷(xiāo)額榜前五。智能安防品牌立林憑借單款千元以下產(chǎn)品，在今年3月首次進(jìn)入垂直電商TOP10榜單中。此外，螢石、樂(lè)橙、普聯(lián)等安防品牌也在積極布局智能門(mén)鎖市場(chǎng)，通過(guò)“智能門(mén)鎖+監(jiān)控?cái)z像頭”聯(lián)合，打造家庭智能安防系統(tǒng)。

爵象、威恒等中小品牌在2022年下半年開(kāi)始主推千元以下產(chǎn)品。其中爵象表現(xiàn)最為亮眼，2023年上半年穩(wěn)居銷(xiāo)量TOP10榜單中。

2023H1 中國(guó)智能門(mén)鎖線上市場(chǎng)TOP10品牌銷(xiāo)量份額

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%

產(chǎn)品變革：創(chuàng)新方向在于安全性增強(qiáng)和功能拓展

品牌變革的更深層次體現(xiàn)在產(chǎn)品上。2023年上半年，智能門(mén)鎖行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新的方向主要集中在提升產(chǎn)品安全性，如3D結(jié)構(gòu)光人臉識(shí)別、靜脈識(shí)別、虹膜識(shí)別、指掌靜脈等生物識(shí)別技術(shù);以及功能拓展方面，如貓眼大屏、遠(yuǎn)程對(duì)講、微信視頻等。

智能門(mén)鎖進(jìn)入刷臉時(shí)代。人臉識(shí)別鎖線上市場(chǎng)份額從2021年1月的2.6%增至2023年6月的16%。2023年上半年，品牌集中發(fā)布3D結(jié)構(gòu)光智能門(mén)鎖，推動(dòng)其在人臉識(shí)別市場(chǎng)的銷(xiāo)量份額達(dá)到34%，比去年同期增長(zhǎng)11個(gè)百分點(diǎn)。細(xì)分品牌來(lái)看，小米位居3D結(jié)構(gòu)光人臉識(shí)別鎖細(xì)分市場(chǎng)第一，銷(xiāo)量份額為30%。

貓眼大屏鎖成產(chǎn)品新風(fēng)向。貓眼大屏鎖線上市場(chǎng)份額從2021年1月的7.3%增至2023年6月的26.7%。屏幕尺寸方面，以3.5-4英寸屏幕為主，其銷(xiāo)量合計(jì)份額超九成。細(xì)分品牌來(lái)看，德施曼位居智能貓眼細(xì)分市場(chǎng)第一。

指掌靜脈識(shí)別或?qū)⑹窍乱粋€(gè)藍(lán)海。指靜脈識(shí)別鎖線上市場(chǎng)份額從2021年1月的0.1%增至2023年6月的5.9%。細(xì)分品牌來(lái)看，凱迪仕、鹿客、德施曼位列前三，銷(xiāo)量合計(jì)份額為79%。2023年上半年，鹿客、凱迪仕均發(fā)布了掌靜脈鎖新品。

中國(guó)智能門(mén)鎖線上市場(chǎng)產(chǎn)品功能銷(xiāo)量滲透率

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%

這些功能的滲透率明顯提升的原因主要在于：一、智能化、安全化、便捷化的產(chǎn)品特性，更能夠滿足時(shí)代消費(fèi)者的需求;二、技術(shù)方案的成本下降，如結(jié)構(gòu)光人臉識(shí)別模組的價(jià)格降至百元以?xún)?nèi)，降幅達(dá)30%以上;三、跨界品牌、中小品牌的進(jìn)入，為快速搶占份額，以具備差異化功能的低價(jià)產(chǎn)品打開(kāi)市場(chǎng)。

預(yù)測(cè)2023年中國(guó)智能門(mén)鎖市場(chǎng)全渠道規(guī)模約1825萬(wàn)套

進(jìn)入下半年，洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為，智能門(mén)鎖市場(chǎng)將呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

品牌方面，繼續(xù)有新的參與者入局，7月全球智能家居制造商摩根正式進(jìn)入。隨著跨界品牌及白牌雜牌日趨兇猛，行業(yè)將重新構(gòu)建格局。同時(shí)，不同的品牌發(fā)展側(cè)重點(diǎn)將有所不同，高端品牌注重細(xì)節(jié)創(chuàng)新，中端品牌主張使用體驗(yàn)，低端產(chǎn)品依賴(lài)性?xún)r(jià)比。

產(chǎn)品方面，短時(shí)期內(nèi)價(jià)格戰(zhàn)仍然存在，整體市場(chǎng)均價(jià)可能還會(huì)下探。人臉識(shí)別、貓眼大屏將持續(xù)滲透，預(yù)計(jì)滲透率將分別達(dá)到20%和35%。

市場(chǎng)方面，除新興渠道的多元發(fā)展外，下沉渠道和海外市場(chǎng)正在引起品牌的重視，未來(lái)可能成為新的爭(zhēng)奪點(diǎn)。

洛圖科技(RUNTO)預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)智能門(mén)鎖的市場(chǎng)規(guī)模仍保持向上的態(tài)勢(shì)，全年全渠道規(guī)模約1825萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)4%。